5. Wie ist der Ablauf einer Vermögensanalyse?

Jeder Beratung geht eine Finanzanalyse voraus. Die notwendigen Daten nehmen wir entweder persönlich auf, oder Sie senden uns diese anhand eines Abfrageformulars diskret zu.  Wir werden Sie in einem persönlichen Gespräch nach Ihren Wünschen und Zielen fragen. Anschließend erhalten Sie binnen weniger Tage eine schriftliche Auswertung Ihrer Vermögenssituation. Ein Abschlussgespräch dient dazu dieses sachlich zu bewerten.

Reichen die bisherigen Vorkehrungen aus, um Ihre Ziele zu erreichen, oder ist eine Veränderung nötig? Falls ja, in welchem Umfang? Müssen Sie mehr Risiken eingehen, um Ihre Ziele zu erreichen, oder sind die Ziele anzupassen? Welche Maßnahmen müssen konkret getroffen werden?

Mit einer Liste an notwendigen  Erledigungen endet dieser Auftragsumfang. Gerne können Sie uns bei der Umsetzung weiter als Berater konsultieren. 


Vermögensanalyse beinhaltet

  1. Datenerfassung
  2. Befragung
  3. Datenauswertung
  4. Erstellung schriftliche Vermögensbilanz inkl. math. Prognosen/Hochrechnungen
  5. Maßnahmen-/Empfehlungskatalog

595,- Euro zzgl. MwSt

 

(Ihre Daten liefern Sie vollständig auf einem von uns gelieferten Formular.
Alle Leistungen basieren auf einer Online- bzw. telefonischen Beratung)

 

Mehrkosten für:

  • Reisekosten bis 100 km  einmalig  € 80 (längere Anfahrt nach Absprache)
  • Datenaufnahme vor Ort € 120
  • Wirtschaftsberatung (Finanzplan inkl. Haushaltseinnahmen und -ausgaben) € 180