3. Wer sagt mir, was am besten zu tun ist?

Ein guter Berater wird nach Ihre Wünschen, Sorgen und auch Nöten fragen. Er wird Ihnen helfen Ziele festzulegen, die planbar, messbar und erreichbar sind. Komplexe Zusammenhänge werden so erklärt, dass Sie es als Laie auch verstehen. Die Chancen und Risiken, sowie die Wechselwirkungen einzelner Vermögensbausteine werden klar benannt.  Sie werden einen Überblick über Ihre Vermögenssituation erhalten und Optionen kennenlernen, um Ihre Versorgungsziele zu erreichen.